Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Automatisk håndtering af ensartede transaktioner

Slut med manuel håndtering! I Kontolink kan du automatisere bogføring af betalinger, renter, gebyrer og payouts (fx. Mobilepay).

Læs nærmere i artiklen her, og spar en masse tid + få banken til at stemme – Altid.

Sådan gør du

Transaktionerne som du ønsker at få godkendt automatisk, skal have lighed mellem følgende: 

  • Transaktionstekst
  • Kategori
  • Et genereret bilag – kan slås til i din “Kategoriopsætning”. 

Læs: Automatisk generet bankbilag

Sådan opretter du “Automatisk godkendelse”

1. Find en transaktion, du ønsker at oprette automatisk godkendelse til.

2. Vælg ønsket kategori til højre, hvis denne ikke allerede er sat.

(I kategoriopsætningen skal du sørge for at denne transaktion, har “Autogeneret bilag” slået til) 

3. Godkend transaktionen med bilag og kategori. 

Gentag ovenstående steps 5 gange

Du skal nu finde 4 lignende transaktioner, og godkende disse med samme kategori. (Det behøves ikke gøres i træk, og kan sagtens gøres over en længere periode).

OBS. Alle fem transaktioner kræver godkendelse med ens transaktionstekst, kategori + autogenereret bilag.

Når du har godkendt lignende transaktioner 5 gange, får du mulighed for at aktivere “Autogodkendelse”.

Aktiver Auto Godkend

Efter 5 godkendte transaktioner, vil denne pop-up blive vist

                             ←

Vælg her “Slå til”.

Sådan! 🎉

Autogodkend er nu aktiveret på denne type transaktioner. 

                             →

Fremover vil alle lignende transaktioner, blive overført til dit regnskabssystem – Helt automatisk! 

Mulighed for at slå fra
Det er muligt at slå automatisk godkendelse fra, hvis du skulle fortryde.

  • Find en transaktion, som indgår i reglen af auto godkendelse.

                             ←

  • Klik på teksten “ændre” til højre for transaktionen.

Har du brug for hjælp?

Vi giver altid en hjælpende hånd med, så skriv eller ring gerne til os 😊