Som revisor eller bogholder har du mulighed for, at arbejde super effektivt sammen med din kunde igennem Kontolink.
Du vil her blive taget i gennem, hvordan du får oprettet og inviteret din kunde til Kontolink.
Opret din kundes virksomhed
Første step er at få oprettet kundens virksomhed. Det kan du gøre ved at følge de næste 4 trin.
1. Log på din Kontolink aftale
Du vil nu være i din Kontohub oversigt. Øverst til venstre, trykker du på “Opret nyt firma”
2. Skriv kundens firmanavn
Her udfylder du kundens firmanavn, og trykker “Næste”
3. Vælg betaler for aftalen
Her tages stilling til om du skal betale for kundens aftale, eller om kunden selv skal tilføje et betalingskort.
Hvis du betaler, vælg “Abonnementet betales af (vælg firma)”.
Hvis kunden selv skal betale vælg “Spring over”.
4. Vælg bank
Du vil nu få mulighed for, at tilmelde kundens bank, som Kontolink henter transaktionerne fra. I mange tilfælde vil det være kunden selv, som skal forbinde banken. Hvis det er tilfældet her, vælger du “Spring over” i bunden.
Kundens virksomhed er nu oprettet i Kontolink!
Invitér din kunde til Kontolink
Invitér din kunde på 4 simple steps
1. Tryk på de tre streger øverst til venstre for, at komme ind i menuen.
2. Vælg “Brugere”
3. Vælg “Invitér bruger”
4. Tast navn og e-mail på kunden som du ønsker at invitere.
Sådan! Nu har du fået oprettet og inviteret din kunde til Kontolink.
Din kunde vil nu modtage følgende e-mail:
I videoen nedenfor har vi lavet en video, som viser de steps din kunde kommer igennem når invitationen accepteres.
Du kan med fordel henvise din kunde til denne guide:
Forbind regnskabs system
Sørg for at regnskabs systemet er forbundet med Kontolink aftalen, så det kun er kundens bank og bilagskilder, der mangler at blive tilføjet.
